2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。

カスタマーカスタム項目とは、独自に設定が可能なカスタマー属性項目のことです。SATORIの基本機能としてお使い頂けます。

カスタマーカスタム項目の機能リリースに伴い、一括登録・一括削除のCSVファイルのフォーマットが変更となりました。詳細はカスタマーの「一括登録」・「一括削除」についてのマニュアルをご確認ください。

目次

• カスタマーカスタム項目で可能になること
• 設定可能な項目の数について
• 設定方法
  • 新規作成
  • 項目として使用できるデータタイプについて
  • 設定完了
• カスタム項目設定後の削除
• メールテンプレートでの使用
• フォームでの使用
• シナリオでの使用
• APIとの連携
• 関連オンラインマニュアル／FAQ

カスタマーカスタム項目で可能になること

• カスタマーカスタム項目を使用することで、SATORI全体で共通で用意されているカスタマー属性項目に、独自に設定したカスタマーの属性項目を追加することができます。カスタマーカスタム項目管理画面にて、項目の作成並びに管理が可能です。
• 独自に設定したカスタマーカスタム項目はカスタマー属性として登録されるため、カスタマー編集画面での編集が可能です。また、カスタマー検索の項目にも追加されるため、カスタマーカスタム項目を使用したカスタマー検索も可能です。
  例えば、生年月日をカスタマーカスタム項目に設定すると、カスタマーデータとしてSATORI上に「生年月日」を登録することは勿論、カスタマーの生年月日をカスタマー編集画面で編集ができ、「生年月日」をキーとした検索をすることができます。
• 設定したカスタム項目はメールテンプレートへの特殊変数としての利用や、フォームのカスタム入力項目との紐付けも可能です。

設定可能な項目の数について

設定可能なカスタマーカスタム項目の上限数は100項目です。

設定方法

カスタマーカスタム項目を使用するにはまず設定が必要です。

新規作成

設定セクションを開きカスタマーカスタム項目メニューへ進むと表示されます。
「+」ボタンから新規作成をしていきます

 入力が必要な項目は以下の通りです。

• 「カスタム項目名」
  項目名を入力ください。こちらの項目名はカスタマー属性の項目として反映されます。字数制限は64文字以内です。
• 「複数のカスタマーで同じ値の登録」
  カスタマー情報として同じ値の入力を許可しない場合は「許可しない」を選択ください。例えば、顧客ID等のカスタマーごとのユニークな値を設定したい場合は「許可しない」を選択してください。
• 「識別名」
  カスタマー一括登録のCSVファイルの項目、メールテンプレートへの特殊変数として利用します。64文字以内で半角英数小文字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)のみ利用できます。
  ※識別名を入力し保存しますと、後から修正変更はできません。ご注意ください。
• 「データ・タイプ」
  項目の用途に応じて7種類の値から選択が可能です。
• 「バリデーション」
  選択したデータ・タイプに応じて入力制限の設定が可能です。バリデーションなしの設定も可能です。（※データ・タイプ「選択肢」の場合、バリデーション設定にて選択肢を入力することが必須となります。）

項目として使用できる「データ・タイプ」について

カスタム項目として使用できるデータタイプは以下の7種類となります。データタイプによってバリデーションが異なります。

※「文字列」の上限は255文字まで、「複数行テキスト」の上限は5000文字までとなります。

設定完了

必要項目を入力し、登録ボタンを押すと、カスタマーカスタム項目の設定が完了します。

「カスタマーカスタム項目リスト」で設定した一覧を確認できます。リストの右側の︙ボックスをクリックすると「編集」もしくは「削除」が可能です。

カスタマーカスタム項目を登録すると以下の画面にも追加されます。

• 「カスタマー新規登録画面」
• 「カスタマー詳細画面」
• 「カスタマー検索画面」
• 「一括登録の画面」

例）カスタマー新規登録画面

例）カスタマー詳細画面

例）カスタマー検索画面

例）一括登録の画面

一括登録の画面では設定したバリデーションの確認も可能です。
また、一括登録用サンプルCSVファイルにもカスタマーカスタム項目が追加されますので、カスタマーカスタム項目設定後は必ずCSVファイルをダウンロードしなおしてください。

カスタマーカスタム項目設定後の削除

カスタム項目設定後にカスタマーカスタム項目自体を削除すると、カスタマーの属性として利用していても同時に削除され、参照できなくなります。メールのテンプレートで利用する特殊変数としても、CSV一括登録やCSV出力の項目としても利用できなくなりますのでご注意ください。

メールテンプレートでの使用

「メールテンプレート」についてのページを参照ください。

フォームでの使用

「フォーム」についてのページを参照ください。

シナリオでの使用

「シナリオ」についてのページを参照ください。

※2024年9月19日に、シナリオの追加機能がリリースされました。
これにより、条件リストに「カスタマー属性スイッチ」が追加され、「カスタマーカスタム項目」を指定できるようになりました。

APIとの連携

現在、APIバージョン4、カスタマーバルクAPIバージョン4をご利用の場合のみ、カスタマーカスタム項目は対応しております。
APIバージョン3、カスタマーバルクAPIバージョン3は対応をしておりませんので、ご了承くださいませ。

関連オンラインマニュアル／FAQ

• 関連FAQ：カスタマーカスタム項目FAQ
• 関連マニュアル：「カスタマー項目表示設定」について