2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。
一括登録・一括削除
既存の顧客情報をSATORIのカスタマー情報として登録したい場合には、CSVファイルを利用する事で一括登録が出来ます。また一度登録したカスタマー情報を一括削除する事もできます。
※2017年10月12日付「カスタマーカスタム項目」機能のリリースによりCSVファイルのフォーマットの仕様が変更になりました。2017年10月11日以前にダウンロードされたCSVファイルのフォーマットはご利用頂けませんのでご注意ください。
一括登録・一括削除をされる場合は、一括登録、一括削除の画面から新しいCSVファイルを必ずダウンロードした後に実施ください。
ダウンロードで提供している最新のCSVファイルは「customers_sample_v20180521.csv」となります。
※2018年5月21日の機能リリースにより「苗字（ふりがな）」「名前（ふりがな）」、「スター」の項目がCSVファイルでの一括登録に対応となりました。
一括登録_CSVファイルフォーマット 対応状況
| ファイル名 | デフォルト項目 |
カスタマー カスタム項目 |
メモ |
苗字(ふりがな) 名前(ふりがな) |
スター |
| customers_sample_v20171012.csv | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| customers_sample_v20180210.csv | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| customers_sample_v20180521.csv | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
メニューの場所
カスタマーデータセクションから、一括登録・削除のメニューに進むと表示されます
1.一括登録
カスタマーデータをまとめて登録する場合に活用します。一括登録のフォーマットは以下のように
「アップロードに利用するCSVに関して」の右の記号を選択し表示されます「一括登録用サンプルCSVファイルをダウンロード」を選択してサンプルのCSVファイルをダウンロードしてください。
ダウンロード時のサンプルファイル名は「customers_sample_v20180521.csv」です。
各項目の入力制限一覧
| カラム名(識別名) | 項目名 | 必須 | 入力制限 |
| メールアドレス | ◯ |
メールアドレスに使用できる文字やルール メールアドレスに使用できない文字やルール |
|
| lead_company_name | 会社 | - | 最大255文字 (例: SATORI株式会社) |
| department | 部署 | - | 最大255文字 (例: マーケティング部) |
| position | 役職 | - | 最大255文字 (例: 部長) |
| last_name | 苗字 | - | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 |
| first_name | 名前 | - | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 |
| last_name_reading | 苗字(ふりがな) | - | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 |
| first_name_reading | 名前(ふりがな) | - | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 |
| address | 住所 | - | 最大255文字 (例: 東京都渋谷区道玄坂) |
| phone_number | 電話番号 | - | 最大255文字 (例: 03-1234-5678) |
| mobile_phone_number | 携帯電話番号 | - | 最大255文字 (例: 090-1234-5678) |
| web_site | WEBサイト | - | 最大255文字 (例: https://satori.marketing) ※適正なURL |
| collection_date | 情報獲得日 | - | 日付形式文字列: yyyy-MM-dd |
| collection_route | 情報獲得経路 | - | 最大255文字 (例: 問合せフォーム) |
| tags | タグ | - | 最大255文字、カンマ区切りタグを複数指定可能 (例: メルマガ登録, サイト訪問者) |
| delivery_permission | メール配信可否 | - | 承認または拒否 |
| star | スター | - | TRUE(スターを付ける)またはFALSE(スターを付けない) |
| memo | メモ | - | 最大500文字 |
| custom:識別名 | カスタマーカスタム項目 | - | データは、カスタマーカスタム項目で設定したデータ・タイプ、バリデーションタイプに準ずる |
既存データへの上書き機能
一括登録の機能では既存の登録済データを上書きすることができます。上書きする場合では、カスタマーの更新で「はい」を選択し、上書きする項目を「すべて」もしくは「項目を指定」を選択することができます。「項目を指定」ではカスタマー属性項目に基づいて上書き項目を選択することが可能です。
※「タグ」についてはカスタマー更新「はい」の場合、上書きではなく、情報が追加されます。
また、既存データの項目を空白で上書きしたい場合には、CSVファイルの該当項目を空でアップロードすることで空白上書きが可能です。その場合は、既存データを「CSVの値が空の場合は空白で更新する」で「はい」を選択ください。（※2018年3月30日に空白での更新機能がリリースされました）
既存データへの上書きによるメール配信停止方法
何らかの事情で一括でメール配信を停止させたい時などは、以下の手順で情報を更新します。
- 該当となる条件でカスタマー検索
- 「検索したカスタマーすべてにアクション」からCSVダウンロードを選択
- ダウンロードしたデータの「delivery_permission」カラムを「拒否」に変更し保存
- 一括登録にて該当のデータをアップロード
- 処理が完了するとシステムからメールが届き問題がなければ設定が反映されます。
2.一括削除
カスタマーデータをまとめて削除する場合に活用します。メールアドレスの項目さえあれば削除が可能です。
サンプルのCSVファイルをダウンロードにてご確認下さい。ダウンロード時のサンプルファイル名は「delete_customers_sample_v20171012.csv」です。
※一度削除したカスタマー情報は元に戻すことができないため、注意して作業を行ってください。
3.一括登録および一括削除する際のCSVファイルについて
- CSVファイルについては管理画面からサンプルファイルをダウンロードしてください。
- ダウンロードしたCSVサンプルファイルには、カスタマーカスタム項目で設定した項目が含まれます。
- CSVファイルのカラムの並び順は任意で変更が可能です。並び順を変更する場合は、変更後の1行目のヘッダ行と2行目以降のデータの並び順は必ず一致するようにしてください。
- カスタマーカスタム項目で設定した項目はカラム名は「custom:設定した識別名」となります。
- CSVファイルの文字コードはアップロード時に「Shift-JIS」もしくは「UTF-8」を選択してください。
- CSVファイル内に重複したメールアドレスが存在する場合は、最終行の値のみが反映されます。
- 処理リクエストのサイズ上限は16MB となります。リクエスト全体のサイズが16MB以下となるようCSVファイルのサイズは余裕をもって10MB程度までとしてください。また、CSVファイル内のレコード数の上限は10万件となります。
Macでファイルを開いたり編集をすると文字コードが変換されてしまい、アップロードした際にエラーが出る場合があります。
4.一括登録および一括削除する際の処理時間および完了メール通知について
CSVファイルをアップロードしていただくと処理が開始いたします。完了するまで若干の時間を要しますので、即時完了するものではございません。
また完了しますと「noreply@system.satr.jp」よりログインユーザーのメールアドレスに完了メールの通知が来ます。
・一括登録の件名：【SATORIからのお知らせ】カスタマー一括登録が終了しました
・一括削除の件名：【SATORIからのお知らせ】カスタマー一括削除が終了しました