他のシステムからカスタマーデータを移管する手順

2021/11/11のUI刷新第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。

本マニュアルでは、他社のマーケティングオートメーションやメール配信システム等、自社で保有するカスタマーデータを「SATORI」に移管する流れをご案内します。
CSVファイルを使用することで「SATORI」への移管がスムーズに行えます。

移管の流れ

事前準備（他社システムからのデータを出力）
事前準備（移管する項目の整理）
事前準備（必要なカスタマーカスタム項目の作成）
事前準備（CSVファイルの作成）
カスタマーデータの登録

操作方法

1.事前準備（他社システムからのデータを出力）

他社のマーケティングオートメーションやメール配信システムから、カスタマーデータを出力します。
出力方法が不明な場合は、各システムのサポートにご確認ください。

2.事前準備（移管する項目の整理）

1で出力したカスタマーデータを確認し、「SATORI」に移管する項目を整理します。
「SATORI」のデフォルトのカスタマー項目にない項目を移管する場合は、「カスタマーカスタム項目」の登録が必要です。
「SATORI」のデフォルトのカスタマー項目については、こちらのマニュアルの「1.カスタマー項目」をご参照ください。

3.事前準備（必要なカスタマーカスタム項目の作成）

カスタマーカスタム項目は、データ移管の前に作成しておく必要があります。
カスタマーカスタム項目の詳細はこちらのオンラインマニュアルをご参照ください。

4.事前準備（CSVファイルの作成）

カスタマーデータを一括登録するためのCSVデータを作成します。
CSVファイルのサンプルは、左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [一括登録]をクリックし、表示される一括登録画面の「一括登録用サンプルCSVファイル」ボタンからダウンロードできます。
一括登録の詳細はこちらのオンラインマニュアルをご参照ください。

5.カスタマーデータの登録

4で作成したCSVデータを「SATORI」に登録します。
登録方法の詳細はこちらのオンラインマニュアルをご参照ください。

注意事項

他社のマーケティングオートメーションやメール配信システムを利用して過去に配信したメールで、配信停止の依頼を受けたカスタマーの扱いには注意が必要です。
「SATORI」にカスタマーデータを登録する際、CSVデータの「delivery_permission」列に「拒否」と記載してください。
さらに、カスタマーデータ登録後、「SATORI」のカスタマーの詳細ページにて「配信許可」が「拒否」となっていることをご確認ください。
「配信許可」が「拒否」のカスタマーには「SATORI」からのメール（自動返信メール、シナリオを活用したメール等も含む）は送信されません。