2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。
外部のシステムからAPIを経由してSATORIへデータを登録したい、という方向けにZapier SATORIアプリを公開しました。本記事では、「Zapier」を利用したSansanとSATORIの連携方法をお知らせします。
「Zapier」について
「Zapier」は以下のリンクよりご利用いただけます。SATORI株式会社が運営するサービスではございませんので、貴社ご自身の責任においてご利用いただくようお願いいたします。
https://zapier.com/
Zapier SATORIアプリを利用するのに、別途のお申し込みは必要ありません。
SansanとSATORIの連携効果
SansanとSATORIを連携させることで、以下のような効果が期待できます。
- 名刺情報をSATORIに登録するのにCSV一括アップロードを行う必要がない
- 一度設定しておくと、名刺が読み込まれるたびに自動でSATORIにカスタマー登録され、名刺情報の登録作業を行う必要がない
- SATORIにカスタマー登録する際タグを付与するなどして、シナリオによる自動フォローアップを実現できる
連携セットアップ
Zapier SATORIアプリとSansanアプリを利用した連携の手順について解説します。ZapierやSansanの使い方についてや、各サービスの稼働状況についてSATORI株式会社は一切を保証いたしかねます。ご注意ください。
連携準備
- SansanとSATORIのAPIキーを取得する
Sansan＝管理者が「API Key」を発行し、取得
SATORI＝管理画面より4種のAPI Keyを取得 →詳しくはこちら - Zapierにサインアップする
ZAPの作成
以下の流れで作成します。
- トリガーアプリに「Sansan」を設定
- アクションアプリ1に「Sansan」を選択し、ID取得を設定
- アクションアプリ2に「SATORI」を選択し、データ連携先項目を設定
詳細な手順を説明します。（Zapier画面およびSansanアプリの情報は変更となる場合があります。以下は2020年6月現在の情報です。）
- Zapierにログイン後、画面左上の[＋]ボタン、マウスオーバーすると「MAKE A ZAP」となるボタンをクリックし、ワークフロー作成画面を開く
- 「Choose App & Event」画面で、検索窓に「Sansan」と入力し、選択
- 「Choose Trigger Event」項目が「New Business Card」となっていることを確認し、「CONTINUE」をクリック
- 「Choose Account」画面で、検索窓をクリックして出てくる「＋Add a New Account」を選択
- 新しく出てくる画面にSansanのAPI Keyを入力し、「Yes, Continue」をクリック
- 「Customize Business Card」画面で、SATORIに取り込む名刺情報の条件（「Me」もしくは「Anyone in My Team」）を選択し、「CONTINUE」をクリック
- 次の画面でTestを実施し、「We found a business card!」と表示されたことを確認し、「CONTINUE」をクリック
- 「＋」マークをクリックし、検索窓に「Sansan」と入力し、選択
- 「Choose App」項目が「Sansan」、「Choose Action Event」が「Find Tags」となっていることを確認し、「CONTINUE」をクリック
- 「Choose Account」画面で、先ほどと同じSansanアカウントを選択
- 「Customize Find Tags」画面で、検索窓をクリックし、でてきた選択肢の中から「1.ID」を選択して「CONTINUE」をクリック
- 「Send Data」画面で、「TEST & CONTINUE」をクリックし、「Test was Successful!」と表示されたことを確認し、「＋」マークをクリック
- 検索窓に「SATORI」と入力し、選択
- 「Choose App」項目が「SATORI」、「Choose Action Event」項目が「Register Customer」となっていることを確認して「CONTINUE」をクリック
- 「Choose Account」画面で、検索窓をクリックし、「＋Add a New Account」を選択
- 新しく出てくる画面にSATORIのAPI Keyを入力し、「Yes, Continue」をクリック
- 「Customize Customer」画面で、SATORIのカスタマー項目にSansanの名刺情報項目をマッピングし、「CONTINUE」をクリック
- Testを実施し、「Successful!」と表示されたことを確認し、「Continue」をクリック
- 最後に画面下部の「OFF」をクリックして「ON」に変更
注意事項
- ZapierやSansanの使い方や規約、サービス稼働状況などについてSATORI株式会社は一切保証いたしかねます。また、ZapierやSansanの使い方についてのサポートもできかねます。
- ZapierやSansanの利用料金は別途お客様にてご負担いただく必要がございます。
- 3ステップ以上のZapを作成する場合、Zapierの「Starter」以上のプランを契約する必要があります。その他、ご希望の利用量と利用方法がZapier料金プランと合致するかどうか、お客様ご自身の責任においてご確認をお願いいたします。
- Zapier SATORIアプリは、外部のサービスからSATORIカスタマー情報を新規登録する用途でのみ利用できます。
※ 記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。