「Zapier」を利用したSansanとSATORI連携について

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外部のシステムからAPIを経由してSATORIへデータを登録したい、という方向けにZapier SATORIアプリを公開しました。本記事では、「Zapier」を利用したSansanとSATORIの連携方法をお知らせします。

「Zapier」について

「Zapier」は以下のリンクよりご利用いただけます。SATORI株式会社が運営するサービスではございませんので、貴社ご自身の責任においてご利用いただくようお願いいたします。
https://zapier.com/

Zapier SATORIアプリを利用するのに、別途のお申し込みは必要ありません。

SansanとSATORIの連携効果

SansanとSATORIを連携させることで、以下のような効果が期待できます。

  • 名刺情報をSATORIに登録するのにCSV一括アップロードを行う必要がない
  • 一度設定しておくと、名刺が読み込まれるたびに自動でSATORIにカスタマー登録・更新され、名刺情報の登録作業を行う必要がない
  • 部署・役職名などが新しくなったカスタマーの情報を自動でクレンジングできる
  • SATORIにカスタマー登録する際タグを付与するなどして、シナリオによる自動フォローアップを実現できる

連携セットアップ

Zapier SATORIアプリとSansanアプリを利用した連携の手順について解説します。ZapierやSansanの使い方についてや、各サービスの稼働状況についてSATORI株式会社は一切を保証いたしかねます。ご注意ください。

連携準備

  1. SansanとSATORIのAPIキーを取得する
    Sansan=管理者が「API Key」を発行し、取得
    SATORI=管理画面より4種のAPI Keyを取得 →詳しくはこちら
  2. Zapierにサインアップする

ZAPの作成

以下の流れで作成します。

  • トリガーアプリに「Sansan」を設定
  • アクションアプリ1に「Sansan」を選択し、ID取得を設定
  • アクションアプリ2に「SATORI」を選択し、データ連携先項目を設定

詳細な手順を説明します。(Zapier画面およびSansanアプリの情報は変更となる場合があります。以下は2020年6月現在の情報です。)

  1. Zapierにログイン後、画面左上の[+]ボタン、マウスオーバーすると「MAKE A ZAP」となるボタンをクリックし、ワークフロー作成画面を開く
  2. 「Choose App & Event」画面で、検索窓に「Sansan」と入力し、選択
  3. 「Choose Trigger Event」項目が「New Business Card」となっていることを確認し、「CONTINUE」をクリック
  4. 「Choose Account」画面で、検索窓をクリックして出てくる「+Add a New Account」を選択
  5. 新しく出てくる画面にSansanのAPI Keyを入力し、「Yes, Continue」をクリック
  6. 「Customize Business Card」画面で、SATORIに取り込む名刺情報の条件(「Me」もしくは「Anyone in My Team」)を選択し、「CONTINUE」をクリック
  7. 次の画面でTestを実施し、「We found a business card!」と表示されたことを確認し、「CONTINUE」をクリック
  8. 「+」マークをクリックし、検索窓に「Sansan」と入力し、選択
  9. 「Choose App」項目が「Sansan」、「Choose Action Event」が「Find Tags」となっていることを確認し、「CONTINUE」をクリック
  10. 「Choose Account」画面で、先ほどと同じSansanアカウントを選択
  11. 「Customize Find Tags」画面で、検索窓をクリックし、でてきた選択肢の中から「1.ID」を選択して「CONTINUE」をクリック
  12. 「Send Data」画面で、「TEST & CONTINUE」をクリックし、「Test was Successful!」と表示されたことを確認し、「+」マークをクリック
  13. 検索窓に「SATORI」と入力し、選択
  14. 「Choose App」項目が「SATORI」、「Choose Action Event」項目が「Register Customer」となっていることを確認して「CONTINUE」をクリック
  15. 「Choose Account」画面で、検索窓をクリックし、「+Add a New Account」を選択
  16. 新しく出てくる画面にSATORIのAPI Keyを入力し、「Yes, Continue」をクリック
  17. 「Customize Customer」画面で、SATORIのカスタマー項目にSansanの名刺情報項目をマッピングし、「CONTINUE」をクリック
  18. Testを実施し、「Successful!」と表示されたことを確認し、「Continue」をクリック
  19. 最後に画面下部の「OFF」をクリックして「ON」に変更

注意事項

  • ZapierやSansanの使い方や規約、サービス稼働状況などについてSATORI株式会社は一切保証いたしかねます。また、ZapierやSansanの使い方についてのサポートもできかねます。
  • ZapierやSansanの利用料金は別途お客様にてご負担いただく必要がございます。
  • 3ステップ以上のZapを作成する場合、Zapierの「Starter」以上のプランを契約する必要があります。その他、ご希望の利用量と利用方法がZapier料金プランと合致するかどうか、お客様ご自身の責任においてご確認をお願いいたします。
  • Zapier SATORIアプリは、外部のサービスからSATORIカスタマー情報を登録・更新する用途でのみ利用できます。

※ 記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

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