2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。

権限ルールでは、システムで用意した権限ルールを確認できます。また、ユーザー独自の権限ルールを作成することもできます

目次

• 権限ルールとは
• システム定義の権限ルールについて
• ユーザー定義の権限ルールについて
• ユーザーに権限ルールを適用する
• 機能リリース時の初期値について
• 注意事項
• よくある質問／トラブルシューティング

権限ルールとは

権限ルールには、「SATORI」で用意したシステム定義の権限ルールとユーザー自ら作成するユーザー定義の権限ルールがあります。
権限ルールをユーザーに適用することで、参照できる情報や操作できる機能をユーザーごとに制限・管理できます。
権限ルールに設定できる権限は、以下の3つとなります。

• 許可：制限なく利用可能
• 自分の物のみ：ユーザー自身が作成したデータのみ利用可能
  ※設定項目がない機能もあります
• 禁止：利用不可

システム定義の権限ルールについて

「SATORI」で用意したシステム定義の権限ルールは以下6種類になります。これらの権限ルールは編集や削除できません。

※Essential プラン、Professional プラン以前のプランには「管理責任者」「管理者」のみ表示されます。

ユーザー定義の権限ルールについて

ユーザーの業務内容や役割に応じて、権限ルールを自由にカスタマイズし、作成することができます。
ユーザー定義の権限ルールに設定できる項目などはこちらをご参照ください。
※ユーザー定義の権限ルールを編集することができるのは、「管理責任者」と「責任者」の権限を適用したユーザーのみです。

権限ルールの新規登録

1. 権限ルールリストから「＋新規登録」をクリックします。
   
   
   
2. 権限ルール名を入力、機能それぞれに対する権限（許可・自分の物のみ・禁止）を設定し、「登録」をクリックします。
   

権限ルールの編集

1. 対象の権限ルールの「︙」より「編集」をクリックします。
   
   
   
2. 権限設定（許可・自分の物のみ・禁止）を変更し、「更新」をクリックします。
   ※権限ルールに設定できる項目の一覧はこちらをご参照ください。

権限の確認

1. 対象の権限ルールの「︙」より「確認」をクリックします。
   
   
   
2. 権限の設定内容を確認することができます。

権限ルールの削除

1. 対象の権限ルールの「︙」より「削除」をクリックします。
   
   
   
2. 確認メッセージが表示されるので「OK」をクリックします。
3. エラーメッセージが表示される場合は、以下の手順でユーザーに適用している権限を変更し、再度削除を実施してください。
   (1) 「管理責任者」または「管理者」権限のユーザーにて、左メニューの「ユーザー管理」から対象の権限ルールのユーザーを検索します。
   ※ユーザー管理の検索条件に権限ルールを指定し、対象ユーザーを検索することができます。
   
   
   (2) 「︙」より「権限編集」をクリックし、権限のプルダウンメニューから他の権限ルールを割り当て、削除対象の権限ルールがユーザーに適用されていない状態にしてください。
   

ユーザーに権限ルールを適用する

「管理責任者」と「責任者」のユーザーのみ、ユーザーに適用した権限を編集することができます。
ユーザーに適用した権限を設定する手順はこちらをご参照ください。

機能リリース時の初期値について

機能リリースなどにより、ユーザー定義の権限ルールに新たな項目が追加された場合、新たな項目に設定される初期値は「設定がない権限のデフォルト値」の設定値で異なります。

1. 画面右上の人型アイコン＞「所属企業・組織」＞該当の企業名の右側の「︙」＞「企業アカウント情報」をクリックします
2. 「設定がない権限のデフォルト値」を「許可」「禁止」のいずれかを選択します。
   ※企業アカウントごとの設定となります。ユーザー単位には設定できません。

権限ルールのリリース後は、以下のように機能が制限されます。

機能リリースなどにより、システム定義の権限ルールに新たな項目が追加される場合は、機能リリースのお知らせと共に変更点をご案内します。

注意事項

• 2024年11月21日より、ポップアップ管理およびエンベッド管理に関連する以下項目が新しく追加されました。
  機能の詳細はこちらからご確認ください。
  • 「ポップアップ管理」および「エンベッド管理」の項目に
    
    • フォーム編集画面の表示
    • フォーム編集の実行
    • HTMLパーツ編集画面の表示
    • HTMLパーツ編集の実行
• 2024年11月20日より、CSV出力設定関連の以下項目が新しく追加されました。
  機能の詳細はこちらからご確認ください。
  • [カスタマーデータ]>[CSV出力設定]における操作権限
    • 一覧の表示
    • 削除の実行
  • [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] > [CSV出力] における「出力設定を適用」と「出力設定を保存」の操作権限
    • カスタマーCSV出力設定ウィンドウからの登録
    • カスタマーCSV出力設定ウィンドウからの適用
    • カスタマーCSV出力設定ウィンドウからの削除
• 2023年12月20日より、データテーブル関連の以下項目が新しく追加されました。
  機能の詳細はこちらからご確認ください。
  • 「データテーブル」の項目
  • 「データテーブルレコード」の項目
  • 「カスタマーに紐付いているデータテーブルレコード」の項目
  • 「カスタマー」の項目に
    • チェックしたカスタマーのデータテーブルレコード紐付け
    • 検索したカスタマーのデータテーブルレコード紐付け

よくある質問／トラブルシューティング

• ユーザーアカウント発行時の登録情報／権限情報を変更する方法
• カスタマーリストのページで2ページ目以降を表示できない場合