「カスタマー管理」について

カスタマー管理

主に顧客のデータを閲覧・編集・管理する際に用いる機能です。検索条件を設定してユーザーリストを作成し、メールの配信対象としたり、まとめてタグをつけたり、カスタマー情報をダウンロードすることも可能です。

※但し、カスタマー情報のダウンロードはシステム負荷軽減のため一度に1万件までしか実施いただけません。1万件より多い件数のカスタマー情報を一括ダウンロードしたい場合、「一括ダウンロードオプション」にて有料で承ります。詳細をご希望の方は担当営業へお問い合わせください。

 メニューの場所

グローバルセクションを開きカスタマー管理メニューへ進むと表示されます

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SATORIに登録されているカスタマーを条件検索で抽出し、一括でアクションできる機能です。

大まかな使い方として、検索条件を駆使して絞り込んだ一覧に対して検索結果へのアクション部分から、アクションを実行します。

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検索条件について

検索条件で指定できる項目とその詳細は以下の通りです。

項目 内容
氏名 登録されている氏名
氏名(ふりがな) 登録されているふりがな
会社名 企業名等、登録されている所属組織名
部署名 登録されている部署名
役職 登録されている役職
電話番号 登録されている電話番号
メールアドレス 登録されているメールアドレス
住所 登録されている住所
メモ 入力されているメモ内容
スコア 最小スコア・最大スコアによるスコア範囲
情報獲得日 登録されている情報獲得日
ステータス 以下より選択
未対応、返信済、電話済、訪問済、契約済、失注
配信許可 以下より選択
承認、拒否
配信ステータス 以下より選択
未確認、正常、アドレス不正、エラー、一時エラー、スパム
情報獲得経路 情報獲得経路に設定されている項目
カスタマー状況 以下より選択して設定
ホット、アクティブ、非アクティブ
スター 以下より選択して設定
スター有、スター無
送信したメール 作成したメールテンプレートから選択
ダウンロードした資料 SATORIにアップロードした資料から選択
該当セグメント SATORIで作成したセグメントから選択
カスタマーカスタム項目 カスタマーカスタム項目で設定した内容に準ずる
タグ絞り込み条件 作成しカスタマーに紐付けているタグ分類条件から選択

タグ絞り込み条件

タグ絞り込み条件ではタグリストから条件を作成できます。

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  • 「タグを選択」でそのタグを「+含める」か「-除外」するかを選択できます
  • 「含めるタグ条件」「除外するタグ条件」のそれぞれで「結合条件」が選択できます

検索結果へのアクションについて

検索結果へのアクションで指定できる項目は以下の通りです。

チェックしたカスタマーにアクションを選択する場合
メール送信 チェックしたカスタマーにメールを送信できます
スターを付ける チェックしたカスタマーにスターをつけることができます
削除 チェックしたカスタマーを一括で削除できます
タグを付ける チェックしたカスタマーにタグを一括で追加できます
タグを削除 チェックしたカスタマーからタグを一括で削除できます

 

検索したカスタマーすべてにアクションを選択する場合
メール送信 検索条件に該当したカスタマーすべてにメールを送信できます
CSV出力 検索条件に該当したカスタマーすべてをCSVで出力できます
※上限数は10,000件です
タグを削除する 検索したカスタマーすべてからタグを一括で削除できます

※検索したカスタマーすべてにタグを付与するには「一括登録」機能を利用してください。 

カスタマー情報のCSV出力について

CSVエクスポート時にメールアドレスと氏名のみ, メールアドレスと会社名のみというように、出力する項目を選択することができます。
カスタマーカスタム項目で追加した項目もエクスポートの項目に含めることができます。

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「CSV出力」ボタンが押されると、エクスポート処理が開始します。完了するまでに若干の時間を要します。処理が完了すると、ログインしているアカウントのメールアドレスに完了メールが通知されます。メール内に記載されているURLからファイルのダウンロードが可能です。なお、ファイルのダウンロードURLの有効期限は24時間となりますのでご注意ください。

配信ステータスについて

配信ステータスにはメール送信後に正常に送信が完了したかどうかのステータスが反映されます。

メールアドレス不正等の理由によりエラーとなった場合にはステータスがエラーとなり次回から送信が行われなくなります。

ステータスの一覧と動作は以下になります。 

未確認 送信完了やエラー等の通知が確認できていない状態です。次回以降もメールは送信されます。
正常 正常に送信が完了した通知が届いている状態です。次回以降もメールは送信されます。
アドレス不正 アドレスが誤っているという通知が返却されました。このステータスの場合メールは送信されません。
エラー 何らかの理由によりメールが送信先に届かなかったという通知が届いている状態です。このステータスの場合メールは送信されません。
一時エラー 相手先のメールボックスの状況や、ネットワークの遅延等により一時的にメールが送信できなかったという通知が届いています。このステータスは次回以降もメール送信が行われます。
スパム 相手先のメールシステムによりスパムメールと判断されました。このステータスは次回以降もメール送信が行われます。メールの内容によってスパム判断される場合が多いため、メール内容をご確認ください。

ステータスの反映には一時間から数日(ネットワークエラー等の場合にレスポンスがすぐに返ってこない場合)かかる場合もございます。