2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。
カスタマー管理ではカスタマーデータの閲覧・新規登録・編集・削除などの管理ができます。
任意の検索条件で抽出したカスタマーに対してメール送信、タグ付与、カスタマーデータをCSV形式で出力することが可能です。
目次
- カスタマー管理で可能になること
- カスタマーを閲覧する
- カスタマーを新規で登録する
- カスタマーを編集する
- カスタマーを削除する
- データテーブルレコードとカスタマーを紐付ける
- カスタマー情報のCSV出力について
- カスタマー検索について
- よくある質問／トラブルシューティング
カスタマー管理で可能になること
- カスタマーの新規登録・編集・削除をすること
- カスタマーを検索し閲覧すること
- 選択したカスタマーに対して以下アクションを行うこと
- メールを送信する
- CSVを出力する
- タグを付ける
- 付与されているタグを削除する
- データテーブルレコードと紐付ける
- キャンペーン対象に追加する
- スターを付ける
- カスタマーデータを削除する
カスタマーを閲覧する
左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックすると、カスタマーリストが表示され、さらにカスタマーをクリックするとカスタマー詳細画面が表示されます。各画面の見方と説明についてご案内します。
カスタマーリストの見方と各項目の説明
カスタマーリストの画面説明と表示制限についてご案内します。
カスタマーリストの画面説明
| ①氏名 | カスタマーに登録した苗字・名前が表示されます。氏名をクリックするとカスタマー詳細ページに遷移します。 |
| ②会社名 | カスタマーに登録した会社名が表示されます。会社名をクリックすると同じ会社名で登録したカスタマーが一覧で表示されます。 |
| ③メールアドレス |
カスタマーに登録したメールアドレスが表示されます。 |
| ④タグ |
カスタマーに登録されたタグ名が表示されます。タグをクリックすると同じタグの付いたカスタマーが一覧で表示されます。 |
| ⑤ソートアイコン |
以下項目でカスタマーの表示を並び替えることができます。デフォルトの表示順は、「登録日時」が新しい順となります。
|
| ⑥虫眼鏡アイコン |
任意の条件を指定しカスタマー検索ができます。 |
| ⑦検索条件 |
あらかじめ保存した検索条件を呼び出してカスタマー検索ができます。 |
| ⑧選択中 |
画面左のチェックボックスで選択したカスタマーに対して以下のアクションを行うことができます。
|
| ⑨検索結果 |
検索結果に表示されたカスタマーに対して以下のアクションを行うことができます。
|
| ⑩＋アイコン |
カスタマーの新規登録ができます。 |
| ⑪メール |
メール送信回数が表示されます。未送信の場合は「未送信」と表示されます。件数をクリックするとカスタマー詳細ページに遷移します。 |
| ⑫スコア |
過去90日間の合計スコアが表示されます。 |
| ⑬ステータス |
以下項目から選択されたステータスが表示されます。プルダウンでステータスを変更することができます。
|
| ⑭スター |
クリックするとスターが付けられ、特定のカスタマーに目印をつけることができます。カスタマー検索時にスター有無を指定することができます。 |
カスタマーリスト上の表示制限
カスタマー検索結果に表示されるカスタマーリストは400ページ (10,000件) までとなります。
カスタマー検索結果が400ページ (10,000件) を超える場合の挙動は以下となります。
- 画面上部にメッセージ「Xページ中の400ページまで表示できます。該当カスタマーが表示されない場合、条件による絞り込みを行ってください。」が表示されます。
- カスタマーリストから「検索結果」に対する操作（メール送信、CSV出力、タグを付ける、タグを削除する、キャンペーン対象）は、401ページ目以降 (10,001件以降) のカスタマーも操作対象となります。
カスタマー詳細画面の見方と各項目の説明
カスタマー詳細画面に表示される各項目についてご案内します。
1.カスタマー項目
| 項目 | 必須 |
一括登録登録可否 |
入力制限と項目内容 | |
| ①氏名 | 苗字 | - | ○ | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 |
| 名前 | - | ○ | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 | |
| 苗字(ふりがな) | - | ○ | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 | |
| 名前(ふりがな) | - | ○ | 最大255文字まで、半角、全角、英数字が入力可 | |
| ②メールアドレス | ○ | ○ |
メールアドレスに使用できる文字やルール
メールアドレスに使用できない文字やルール
※SATORIではメールアドレスを一意のキーとしてカスタマーを管理しているため、同じメールアドレスを複数登録することはできません。 |
|
| ③会社名 | - | ○ | 最大255文字 (例: SATORI株式会社) | |
| ④部署名 | - | ○ | 最大255文字 (例: マーケティング部) | |
| ⑤役職 | - | ○ | 最大255文字 (例: 部長) | |
| ⑥住所 | - | ○ | 最大255文字 (例: 東京都渋谷区道玄坂) | |
| ⑦電話番号 | - | ○ | 最大255文字 (例: 03-1234-5678) | |
| ⑧携帯電話番号 | - | ○ | 最大255文字 (例: 090-1234-5678) | |
| ⑨Webサイト | - | ○ | 最大255文字 (例: https://satori.marketing) ※適正なURL | |
| ⑩情報獲得日 | - | ○ |
日付形式文字列: yyyy-mm-dd 情報獲得日には、カスタマーデータを獲得した日付を登録することができます。 |
|
| ⑪情報獲得経路 |
- | ○ |
最大255文字 (例: 問合せフォーム) 情報獲得経路には、カスタマーデータを獲得した経路（経緯）を登録することができます。 |
|
|
⑫タグ |
- | ○ | 最大255文字、カンマ区切りタグを複数指定可能 (例: メルマガ登録, サイト訪問者) | |
|
⑬配信許可 |
- |
○ |
以下から選択可
|
|
|
⑭メモ |
- | ○ | 最大500文字 | |
| ⑮メール状況 |
- |
× |
以下から選択可
|
|
| ⑯ステータス |
- |
× |
以下から選択可
|
|
| ⑰カスタマーカスタム項目 | - | ○ |
データは、カスタマーカスタム項目で設定したデータ・タイプ、バリデーションタイプに準ずる ※カスタマーカスタム項目とは、独自に設定が可能なカスタマー属性項目のことです。詳細はこちらをご参照ください。 |
|
| ⑱スター | - | ○ |
以下から選択可
|
|
2.スコア 、メール送信回数、セグメント該当数、配信ステータスについて
| ①スコア |
過去90日間の合計スコアが表示されます。 |
| ②メール送信回数 | SATORIからメール送信した回数が表示されます。 |
| ③セグメント該当数 |
セグメント該当数が表示されます。「該当セグメント」をクリックすると、該当するセグメントのID・名前・セグメントキー・レポートに遷移するリンクが表示されます。 |
| ④配信ステータス |
配信ステータスにはメール送信後に正常に送信が完了したかどうかのステータスが反映されます。 |
- 配信ステータスの種類と状態・動作の一覧表
配信ステータスにはメール送信後に正常に送信が完了したかどうかのステータスが反映されます。
メールアドレス不正等の理由によりエラーとなった場合にはステータスがエラーとなり次回から送信が行われなくなります。
※アクション一覧には送信の履歴はありますが、実際には手元には届きません。
ステータスの反映には一時間から数日（ネットワークエラー等の場合にレスポンスがすぐに返ってこない場合）かかる場合もございます。
また、配信ステータスについては受信側のメールサーバーから返される値となっており、SATORI上での編集・変更ができませんため、ご了承いただけますと幸いでございます。
ステータスの一覧と動作は以下になります。未確認 送信完了やエラー等の通知が確認できていない状態です。次回以降もメールは送信されます。 正常 正常に送信が完了した通知が届いている状態です。次回以降もメールは送信されます。 アドレス不正 アドレスが誤っているという通知が返却されました。このステータスの場合メールは送信されません。 エラー 何らかの理由によりメールが送信先に届かなかったという通知が届いている状態です。このステータスの場合メールは送信されません。 一時エラー 相手先のメールボックスの状況や、ネットワークの遅延等により一時的にメールが送信できなかったという通知が届いています。このステータスは次回以降もメール送信が行われます。 スパム 相手先のメールシステムによりスパムメールと判断されました。このステータスの場合メールは送信されません。メールの内容によってスパム判断される場合が多いため、メール内容をご確認ください。
スコア獲得推移
過去90日間のスコア数の推移を確認することができます。
データテーブル一覧
カスタマーに紐付いているレコードのデータテーブルを確認することができます。テーブル名をクリックすると紐付いているレコードを表示します。
最新アクション一覧
カスタマーに対してのメール送信やタグ付与などの動作、カスタマーの行動履歴は「最新アクション一覧」から確認できます。
アクション履歴の表示期間は過去180日間となります。
|
①登録日時 |
アクション履歴の登録日時が表示されます。 |
| ②アクションタイプ |
以下項目のいずれかのアクションが表示されます。
|
| ③スコア | 各アクションタイプに設定されたスコアが表示されます。スコアの詳細はこちらをご参照ください。 |
| ④内容（流入元） | 各アクションの内容（流入元）が表示されます。 「内容（流入元）」に表示される値は以下の「④内容（流入元）」に表示される内容の一覧表」を参照ください。 |
| ⑤絞り込み |
アクションタイプごとに絞り込みをすることができます。
|
| ⑥+ユーザー定義アクションを登録 | 最新アクション一覧にコールや訪問など、任意の行動履歴を手動で追加することができます。 |
- 「④内容（流入元）」に表示される内容の一覧表
アクションタイプ
内容 内容のリンク先 流入元 API登録 情報獲得経路 新規登録用API (registration.json) で登録されたカスタマーのパラメータ情報
- API登録更新 情報獲得経路 新規登録および更新用API (upsert.json) で登録されたカスタマーのパラメータ情報
- APIフォーム登録 情報獲得経路 SATORIフォームで登録されたカスタマーのパラメータ情報 - セグメント該当 セグメント名 セグメントレポート - セグメント非該当 セグメント名 セグメントレポート - ファイルダウンロード ファイル名（拡張子含む） SATORIに登録されたファイルのダウンロードURL 送信メールの件名
※リンク先は、送信済みメール詳細ウェブアクセス アクセスURL アクセスURL （取得できている場合）流入元URL メール送信 送信メールの件名 送信済みメール詳細 - メール拒否 送信メールの件名 送信済みメール詳細 - メール開封 送信メールの件名 送信済みメール詳細 - メールリンククリック アクセス先のURL アクセス先のURL 送信メールの件名
※リンク先は、送信済みメール詳細タグ追加 タグ名 - - タグ削除 タグ名 - - キャンペーン対象追加 キャンペーン名 キャンペーンレポート - キャンペーン目標到達 キャンペーン名 キャンペーンレポート - ユーザー定義アクション 手動で登録した「アクション内容表示名」 手動で登録した「アクション内容LINK URL」 手動で登録した「流入元表示名」と「流入元LINK URL」
Webhook送信 Webhook名 Webhook履歴詳細 - - ユーザー定義アクションの登録方法
ユーザー定義アクションの登録は、カスタマー詳細画面にある[+ユーザー定義アクションを登録]から行います。
各項目を入力し、[追加]ボタンをクリックすること、登録したユーザー定義アクションは最新アクション一覧に追加されます。
※[日付]と[時間]が未入力の場合は、登録時点の日時で登録されます。どちらか一方のみを入力することはできません。両項目を入力、もしくは両項目を未入力としてください。
※最新アクション一覧を絞り込む場合は、[ユーザー定義アクション]を選択してください。[カテゴリ名]や[アクション名]で絞り込むことはできません。
※一度登録したユーザー定義アクションを修正することはできません。再度登録し、不要なアクションは[︙]より削除してください。
カスタマーを新規で登録する
カスタマーを新規で登録する方法は以下の通りです。運用にあった方法を選び登録してください。
カスタマーを1件ずつ新規登録する
カスタマーを1件ずつ新規登録する方法は以下の通りです。運用にあった方法を選び登録してください。
カスタマーを1件ずつ新規登録する
- 左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、画面右上の「+」ボタンをクリックします。
- 「カスタマー新規登録」画面が表示されますので、カスタマーデータを入力し、 [登録] ボタンをクリックします。
※必須項目はメールアドレスです。各カスタマー項目の入力制限はこちらを参照ください。
入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されますので、メッセージ内容を確認し修正します。
- 登録が完了すると「作成しました。」とメッセージが表示されます。
登録されているカスタマーデータをもとにカスタマーを新規登録する
- 左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、複製元となるカスタマーを検索し、「カスタマー名」をクリックします。
- 「カスタマー詳細」画面が表示されますので、画面右上の [︙] ボタン > [このカスタマーの情報を元に新規作成] ボタンをクリックします。
- 「カスタマー新規登録」画面が表示されますので、カスタマーデータを入力し、 [登録] ボタンをクリックします。
※必須項目はメールアドレスです。各カスタマー項目の入力制限はこちらを参照ください。
入力内容に不備があると、エラーメッセージが表示されますので、メッセージ内容を確認し修正します。
- 登録が完了すると「作成しました。」とメッセージが表示されます。
複数のカスタマーをまとめて新規登録する（一括登録機能を利用）
一括登録機能を利用すると、カスタマーデータをまとめて登録することができます。詳細はこちらから。
カスタマーを編集する
カスタマーを編集する方法は以下の通りです。運用にあった方法を選び、編集してください。
カスタマーを1件ずつ編集する
- 左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、編集したいカスタマーの右にある [︙] ボタン > [編集] ボタンをクリックします。
- 編集画面が表示されますので、項目を編集し、 [更新] ボタンをクリックします。
※各カスタマー項目の入力制限はこちらを参照ください。
- 更新が完了すると「更新しました」とメッセージが表示されます。
カスタマーをまとめて編集する
カスタマーをまとめて編集する方法は以下の通りです。
一括登録機能でカスタマーをまとめて編集する
一括登録機能を利用すると、カスタマーデータをまとめて編集することができます。詳細はこちらから。
カスタマーを削除する
カスタマーを削除する方法は以下の通りです。運用にあった方法を選び削除してください。
カスタマーを1件ずつ削除する
- 左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、削除対象のカスタマーを検索し、「カスタマー名」をクリックします。
- 「カスタマー詳細」画面が表示されますので、画面右上の [︙] ボタン > [削除] ボタンをクリックします。
- 「よろしいですか？」とダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。
- 削除が完了すると「削除しました。」とメッセージが表示されます。
複数のカスタマーをまとめて削除する
複数のカスタマーをまとめて削除する方法は以下の通りです。運用にあった方法を選び削除してください。
一括削除機能でカスタマーをまとめて削除する
一括削除機能を利用すると、カスタマーデータをまとめて削除することができます。詳細はこちらから。
検索機能でカスタマーを絞り、まとめて削除する
- 左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、右上の虫眼鏡アイコンをクリックします。
- 「検索」画面が表示されますので、検索条件を指定し、右下の [検索] ボタンをクリックします。
- 検索結果として「カスタマーリスト」画面が表示されますので、削除するカスタマーをチェックします。
※表示されているすべてのカスタマーをチェックする場合は、赤枠で囲った項目をチェックしてください。
- 右上の [選択中] ボタンをクリックし、 [削除] ボタンをクリックします。
- 「●件が削除されます。よろしいですか？」とダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。
- 削除が完了すると「●件を削除しました。」とメッセージが表示されます。
データテーブルレコードとカスタマーを紐付ける
事前に、データテーブルのレコードを登録しておく必要があります。
テーブル作成、およびレコードの作成についてはこちらを参照ください。
-
左カラムメニュー [カスタマーデータ] > [カスタマー管理] をクリックします。
- 「カスタマーリスト」画面が表示されますので、紐付けるカスタマーにチェックを入れます。右上の [選択中] ボタンをクリックし、 [データテーブルレコード紐付け]をクリックします。
- 紐付けるテーブル名を選択し、 [選択] ボタンをクリックします。
- 紐付けるレコードを設定します。[新規レコード追加]、もしくは[既存レコードから選択]のいずれかの方法で紐付けます。
[新規レコード追加]する場合
各カラムに値を入力し、[適用]ボタンをクリックします。
[既存レコードから選択]する場合
レコードの検索エリアとレコードの一覧が表示されます。レコードを検索すると、検索結果が画面下部に表示されます。紐付けるレコードを選択し、[＋選択したレコードを追加]ボタンをクリックします。
レコードは複数選択することが可能です。
カスタマー情報のCSV出力について
選択したカスタマー項目をCSVファイルに出力することができます。
出力対象の項目は、カスタマー項目とスタマーカスタム項目となります。
また、頻繁に使用する出力設定を保存して、次回以降のCSV出力時に適用することもできます。
- 出力する項目を保存する
「出力設定を保存」をクリックすると、設定したCSV出力項目を、名称付きで保存できます。
保存済みの出力設定は、次回以降のCSV出力時に適用でき、簡単にデータ出力が可能になります。
※保存済みのCSV出力設定は、左カラムメニュー[CSV出力設定]から確認および削除できます - CSVを出力する
「CSV出力」ボタンをクリックするとCSV出力の処理が開始されます。
処理が終了すると、CSV出力を実行されたユーザーアカウントのメールアドレス宛に完了通知メールが届きます。
メール本文にあるダウンロードURLから24時間以内にCSVファイルをダウンロードしてください
件名：【SATORIからのお知らせ】カスタマーCSVの出力が終了しました
送信元メールアドレス：noreply@system.satr.jp
※CSV出力の処理は出力件数によっては時間を要する場合があります。
処理の状況は、[ジョブ確認]よりご確認ください。詳細はこちらをご参照ください。
※CSVファイル内に含まれるスコアは、「過去90日間のスコアの合計値」となります。
「過去のトータルスコア」ではありませんのでご注意ください。
カスタマー検索について
カスタマー検索条件について
カスタマーリストに表示される虫眼鏡アイコンをクリックするとカスタマー検索ができます。
検索条件で指定できる項目とその詳細は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | |||
| 氏名 | 登録されている氏名 | |||
| 氏名（ふりがな） | 登録されているふりがな | |||
| 会社名 | 会社名等、登録されている所属組織名 | |||
| 部署名 | 登録されている部署名 | |||
| 役職 | 登録されている役職 | |||
| 電話番号 | 登録されている電話番号 | |||
| メールアドレス | 登録されているメールアドレス | |||
| 住所 | 登録されている住所 | |||
| WEBサイト | 登録されているWEBサイト | |||
| メモ | 入力されているメモ内容 | |||
| スコア | 最小スコア・最大スコアによるスコア範囲 | |||
| 情報獲得日 |
登録された情報獲得日 |
|||
| ステータス | 以下より選択 未対応、返信済、電話済、訪問済、契約済、失注 |
|||
| 配信許可 | 以下より選択 承認、拒否 |
|||
| 配信ステータス | 以下より選択 未確認、正常、アドレス不正、エラー、一時エラー、スパム |
|||
| 情報獲得経路 |
情報獲得経路に設定されている項目 ※フォーム送信や一括登録によって内容が上書きされる場合があります。 |
|||
| カスタマー状況 | 以下より選択して設定 ホット、アクティブ、非アクティブ |
|||
| スター | 以下より選択して設定 スター有、スター無 |
|||
| 送信したメール | 作成したメールテンプレートから選択 | |||
| ダウンロードした資料 | SATORIにアップロードした資料から選択 | |||
| 該当セグメント | SATORIで作成したセグメントから選択 | |||
| カスタマーカスタム項目 | カスタマーカスタム項目で設定した内容に準ずる | |||
| タグ絞り込み条件 | SATORIで作成したタグでカスタマーを絞り込むための条件式を設定 | |||
| データテーブル絞り込み条件 | データテーブルのレコードに紐付いているカスタマーを絞り込むための条件を設定 | |||
タグ絞り込み条件
タグ絞り込み条件ではタグリストから条件を作成できます。
- 「タグを選択」でそのタグを「+含める」か「－除外」するかを選択できます
- 「含めるタグ条件」「除外するタグ条件」のそれぞれで「結合条件」が選択できます
データテーブル絞り込み条件
データテーブル絞り込み条件では、データテーブルのレコードを検索条件に使用し、カスタマーを検索することができます。
他のカスタマー項目やタグ絞り込み条件と組み合わせたり、検索条件として保存することが可能です。
レコードに紐付いているカスタマーが検索対象となります。
レコードとカスタマーの紐付けに関してはこちらを参照ください。
|
①＋（条件追加） |
検索条件にデータテーブルを追加します。 |
| ②検索条件 | カラム名に検索条件となる値を設定します。 |
| ③ ‐（条件削除） | 追加した検索条件を削除します。 |
カスタマー検索の活用例は、「データテーブル」活用例を参照ください。
検索条件の保存
カスタマーの検索条件を保存することができます。頻繁に検索する条件の場合は、あらかじめ検索条件を保存することをお勧めいたします。また、目標設定のゴールやキャンペーンの対象カスタマーとして「カスタマー検索条件」を指定する場合は、こちらからあらかじめ検索条件を保存しておく必要があります。
検索条件を入力（選択）後、「検索条件を保存」を押下します。
カスタマーリスト画面より、保存した条件での検索が可能です。
よくある質問／トラブルシューティング
- 関連FAQ：カスタマー検索時の検索条件を保存できるようになりました
- 関連FAQ：タグ検索の条件式を作りたい
- 関連FAQ：「@qq.com」のメールアドレスがカスタマー登録できない