2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。

シナリオとは、設定した条件をトリガーにしてステップメールの配信、社内通知、タグ追加のアクションを事前に設定した条件に沿って自動で実施される機能です。 

※1：シナリオは、メールアドレスが判明していてSATORIに登録があるカスタマーに対して動作します。
※2：「トリガー：セグメント」によるリアクションが有効になるためには、※1に加え、対象のカスタマーのメールアドレスとブラウザ情報の紐付けが完了していることが前提条件となります。

目次

• シナリオ機能の要素
• シナリオ機能で可能になること
• シナリオ設定の流れ
• 操作方法
• シナリオの内容を変更する
• メモ機能の使い方
• シナリオ作成の事例
• 注意事項
• 関連オンラインマニュアル／FAQ
• 活用支援サイト関連コンテンツ

シナリオ機能の要素

シナリオ機能で利用できる要素は以下の表の通りとなります。

※その他には、シナリオの開始日・終了日の指定や、特定の条件でシナリオを自動停止する設定も可能です

シナリオ機能で可能になること

• 設定した条件をトリガーとして、事前に設定したメール送信とタグ付与を自動で行う
• 設定した条件をトリガーとして、事前に設定した社内メンバーへの通知メール配信を自動で行う
• 設定した内容のメールを日時指定および曜日指定で、ステップに分けて送信できる
• タグ付与の有無およびカスタマー属性で分岐させ、分岐先で異なるメール送信を自動で行う　
• シナリオに設定された各ノードを通過したカスタマー数、最終ノードに達したカスタマー数の確認

※以下は上記項目4つ目のイメージ図となります

シナリオ設定の流れ

シナリオ設定のフローは、以下ステップの通りです。

1. 事前準備（シナリオの設計を決める）
2. 事前準備（目標・キャンペーンを作成する）※ダミーも可
3. シナリオを新規作成する
4. 既存シナリオをもとに作成する
5. シナリオレポートを確認する

操作方法

1. 事前準備（シナリオの設計を決める）

シナリオ作成の前にシナリオ機能でどのようなことを実現したいのか決め、決定したシナリオ設計に沿って準備を進めます。

例えば、「ステップメールを自動で送信する」ことをシナリオで実現するためには、以下のような事前準備が必要となります。

• 各ステップメールのメールテンプレートの作成
• メールテンプレートに設定するメール送信元アドレスの登録
• （各ステップメール配信の状況を把握する場合）配信対象・配信済み・配信中止のタグ作成

2. 事前準備（目標・キャンペーンを作成する）※ダミーも可

シナリオのコンバージョン計測をするために目標・キャンペーンを作成をします。
シナリオにはキャンペーンが必須項目となりますが、特にキャンペーンでの計測が不要の場合は、ダミーの目標・キャンペーンを作成いただいても問題ございません。

目標管理の詳細はこちらから、キャンペーン機能の詳細はこちらからご参照ください。

3. シナリオを新規作成する

シナリオの新規作成方法は、新しく一から作成する方法と既存のシナリオをもとに作成する方法があります。
既存のシナリオをもとに作成する方法は、後述「4. 既存シナリオをもとに作成する」をご参照ください。

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます。
画面右上の「+」ボタンから「シナリオの新規登録」画面を開いて、新しいシナリオを作成します。

3-1. シナリオ名・キャンペーンを設定する

シナリオ名の入力とキャンペーンの設定を行います。

各項目の説明は以下の通りです。

• 「シナリオ名（必須）」には、シナリオの名前を入力します。
• 「説明」には、シナリオの説明を入力します。
• 「キャンペーン（必須）」には、シナリオ発火に至ったカスタマーをキャンペーン対象者として自動追加するキャンペーンを選択します。
  キャンペーン設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

3-2. トリガーを設定する

「＋トリガーを追加」ボタンをクリックし、シナリオのトリガー（シナリオの自動処理を開始するための条件）を指定します。
トリガーとして設定可能な項目は以下の通りです。

• トリガー

  APIまたはフォーム登録	フォームの設定時およびカスタマー登録APIで設定した「情報獲得経路」を指定します。 フォーム登録やAPI登録があった際、カスタマーに登録される「情報獲得経路」の値がトリガーに指定した「情報獲得経路」の値と完全一致する場合、トリガー発火となります。
  ファイルダウンロード	SATORIのファイル機能でアップロードしたファイルをプルダウンから指定します。 指定したファイルを特殊変数{{file:指定したファイル名}}として記載したメールを配信し、そのファイルをカスタマーがクリックすることで、トリガー発火となります。
  メール内リンククリック	SATORIから送信するメール内に記載されたウェブサイトのURLを完全一致となるように指定します。 メール内のウェブサイトURLをクリックすることでトリガー発火となります。 メール内のウェブサイトのURLは{{https://exmaple.com}}のようにトラッキングURLの形式で記述します。 一例） トリガー：https://exmaple.com メール内のウェブサイトURL：{{https://exmaple.com}}
  セグメント	SATORIで作成したセグメントをプルダウンから指定します。 カスタマーが指定したセグメントに該当することで、トリガー発火となります。 シナリオが有効になる前に、既にセグメントに該当している場合にはトリガー発火の対象となりませんのでご注意ください。
  メール開封	SATORIで作成したメールテンプレートをプルダウンから指定します。 指定したメールテンプレートにて送信したメールが開封されることで、トリガー発火となります。
  メール送信	SATORIで作成したメールテンプレートをプルダウンから指定します。 指定したメールテンプレートをカスタマーに送信することで、トリガー発火となります。
  タグが追加された時	SATORIに登録したタグをプルダウンから指定します。 カスタマーにタグが追加されることで、トリガー発火となります。 以下はトリガー発火の対象となりませんのでご注意ください。 ・シナリオが有効になる前に、既に対象タグが付与されている場合 ・対象タグが付与されたカスタマーに対して再度同じタグを付与した場合

トリガーを追加すると、「＋」ボタンが表示されて「ノード（トリガーに対するアクション等）」の追加が可能となります。

3-3. トリガー後のノードを設定する（リアクション・条件・タイミング）

トリガー下部の「＋」ボタン ＞ 各ノードの「✔決定」ボタンからノードを設定します。
ノードは3種類あり、「リアクション」「条件」「タイミング」を追加することが可能です。

• リアクション
  メール送信やタグ付与などのリアクションを実行するノードです

  社内通知メール	トリガー発火したカスタマーが発生した場合に、社内通知メールを配信します。 ※事前に社内通知したいユーザーの登録、社内通知メールテンプレートの作成をお願いします。
  カスタマーメール送信	トリガー発火したカスタマーに対してメールを配信します。 ※事前に送信するメールテンプレートの作成をお願いします。
  タグ付与	トリガー発火したカスタマーに対してタグを付与します。 ※事前に付与したいタグ作成をお願いします。

• 条件
  条件によって分岐を行うノードです。
  このノードに到達すると、設定された条件の判定が行われます。条件が一致した場合は、即座に「条件に一致」のノードに進みます。一致しない場合は判定期間中待機し、条件が一致したタイミングで「条件に一致」のノードに進みます。判定期間が終了しても条件が一致しない場合は「一致しない」ノードに進みます。
  

  タグスイッチ	「タグ」付与の有無に基づいて、任意の条件を設定します。 条件に指定したタグが付与されているカスタマーと付与されていないカスタマーを判定し、それぞれ異なるアクションを設定することが可能です。
  カスタマー属性スイッチ	「カスタマー項目」や「カスタマーカスタム項目」に基づいて、任意の条件を設定します。 指定した条件を満たすカスタマーと条件を満たさないカスタマーを判定し、それぞれ異なるアクションを設定することが可能です。判定の詳細はこちらをご参照ください。

判定に利用可能なカスタマー属性について

判定に関する注意事項

• 判定期間では、カスタマーがタグスイッチおよびカスタマー属性スイッチのノードに到達した際に、「条件に一致する・一致しない」の判定期間を設定できます。0日～設定可能です。詳細はこちらをご参照ください。
• タグスイッチおよびカスタマー属性スイッチのノードに入って直後に次のノードに進めたい 場合は、判定期間を「0日」に設定してください。
• タグスイッチおよびカスタマー属性スイッチに指定した条件に既に一致しているカスタマーが、トリガーの条件に合致してノードに到達した場合は、即座に「条件に一致」のノードに進みます。

• タイミング
  指定したタイミングまで待機するノードです。次に設定するノードの実行タイミングを指定します。

  日時指定	次に設定するノードの実行タイミング（●日後の●時）を設定できます。 ※日時指定は日付を「0～365」日後、時間を「0～23」時の範囲で設定可能です。
  固定日指定	次に設定するノードの実行タイミング（●日の●時）を設定できます。 ※固定日指定は日付を「1～31」日および「月末」、時間を「0～23」時の範囲で設定可能です。
  曜日指定	次に設定するノードの実行タイミング（●曜日の●時）を設定できます。 ※曜日指定は曜日を「月～日」、時間を「0～23」時の範囲で設定可能です。
  タグ付与	カスタマーに対して特定のタグが付与された後に、次のアクションを実行します。
  メール開封	カスタマーに対して特定のメールが開封された後に、次のアクションを実行します。

タイミングの動作例

• タイミング「日時指定」で「●日後●時」を指定した場合、直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●日後●時）を経過したタイミングで次のノードに進みます。

  「0日後X時」のタイミング設定の場合
  直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れるX時に次のノードが実行されます。
  例）「0日後9時」の場合
  23日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は23日9時になります。
  23日13時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります。
  
  「1日後X時」のタイミング設定の場合
  直前のノードを実行した日時を起点に、次の日のX時に次のノードが実行されます。
  例）「1日後9時」の場合
  23日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります
  23日13時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります。

• タイミング「固定日指定」で「●日の●時」を指定した場合、直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●日の●時）になったタイミングで次のノードに進みます。

  「10日のX時」のタイミング設定の場合
  直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる10日のX時に次のノードが実行されます。
  例）「10日の9時」の場合
  10日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は10日の9時になります。
  10日10時にトリガー該当した場合、リアクション実行は翌月の10日9時になります。
  
  「31日のX時」のタイミング設定の場合
  直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる31日のX時に次のノードが実行されます。
  例）「31日の9時」の場合
  31日が無い月であった場合、リアクション実行は次に迎える31日が存在する月の31日の9時になります。
  例えば9月に「31日の9時」を設定した場合、9月は30日までしかないので、リアクション実行は10月31日の9時になります。

• タイミング「曜日指定」で「●曜日の●時」を指定した場合、直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●曜日の●時）になったタイミングで次のノードに進みます。

  「水曜日のX時」のタイミング設定の場合
  直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる水曜日のX時に次のノードが実行されます。
  例）「水曜日の9時」の場合
  水曜日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は水曜日の9時になります。
  水曜日10時にトリガー該当した場合、リアクション実行は翌週の水曜日9時になります。

タイミングに関する注意事項

• 「タイミング」設定後に次リアクションを設定しなかった場合、リアクションは発生しません。
• 「タイミング」は処理開始のタイミングを指します。設定した次のアクションの反映には時差が生じる可能性があります。
• リアクションやトリガーの直後に次のリアクションを発動させたい場合は、タイミング設定は不要です。
• タイミング「タグ付与」「メール開封」を設定した場合、カスタマーがタイミング条件に合致後、トリガー条件に合致した場合もタイミングの後に設定されたノードへ進みます。
  

  例）「セグメント」のトリガーに、「タグ付与」のタイミングを設定した場合
  セグメント該当してトリガー発火した時、カスタマーにタグが付与されていればアクションの発動が可能です。
  また、タグを付与した後に、セグメントに該当してトリガー発火したカスタマーにも対応します。

3-4. 有効期間・停止条件を設定する（任意）

有効期間や停止条件でシナリオを自動停止する設定が可能です。
必要に応じて「歯車」マークより「有効期間」「停止条件」を設定します。

• 「有効期間」
  シナリオが発動する期間を指定することが可能です。
  有効期間を指定した場合、その期間外にトリガー条件に合致するカスタマーは、シナリオが発動しません。
  なお、開始日を空欄にした場合は、シナリオをONにした日が開始日となります。
  一度選択された期間をリセットされたい場合は、「値を初期化する」をクリックしてください。
  
  
• 「停止条件」
  停止条件に該当したカスタマーに対して、シナリオが発動しないよう設定することが可能です。
  なお、現在提供している停止条件トリガーは「タグ該当」のみとなります。
  一度選択された条件をリセットされたい場合は、「値を初期化する」をクリックしてください。

設定した「有効期間」「停止条件」は、シナリオリストで確認することが可能です。

3-5. シナリオを「ON」に変更する

全ての設定が完了したら右上または右下の「登録」をクリックして登録します。その後、シナリオの設定内容に問題がなければシナリオリスト画面から対象シナリオを「ON」にしてください。

※シナリオの「ON」「OFF」の切り替えは自由に操作可能ですが、一度シナリオを「ON」にしますと再度OFFにされたとしても設定内容の変更が出来ませんのでご注意ください。

4. 既存シナリオをもとに作成する

登録済みのシナリオをもとに、新しいシナリオを作成する場合、以下2つの方法があります。

• 4-1. 既存シナリオを複製して新しいシナリオを作成する
• 4-2. 新規シナリオ作成画面で既存シナリオの雛形を読み込み作成する

4-1. 既存シナリオを複製して新しいシナリオを作成する

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます
既存シナリオの右横 ［︙］＞［複製］をクリックします。

シナリオの複製画面にて、シナリオの設定内容を変更し、右上または右下の[複製]ボタンをクリックします。
各シナリオの設定は、「3.シナリオを新規作成する」の手順に沿ってご確認ください。

[複製]ボタンをクリック後、シナリオリスト画面に戻ります。
シナリオの設定内容に問題がなければシナリオリスト画面から対象シナリオを「ON」にしてください。

※シナリオの「ON」「OFF」の切り替えは自由に操作可能ですが、一度シナリオを「ON」にしますと再度OFFにされたとしても設定内容の変更が出来ませんのでご注意ください。

4-2. 新規シナリオ作成画面で既存シナリオの雛形を読み込み作成する

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます。
「シナリオリスト」画面右上の「+」ボタンから「シナリオの新規登録」画面を開いて、 [雛形を読み込む] ボタンから対象シナリオ名の右横「決定」ボタンをクリックします。

シナリオの新規登録画面にて、シナリオの設定内容を変更し、右上または右下の[登録]ボタンをクリックします。
各シナリオの設定は、「3.シナリオを新規作成する」の手順に沿ってご確認ください。

[登録]ボタンをクリック後、シナリオリスト画面に戻ります。
シナリオの設定内容に問題がなければシナリオリスト画面から対象シナリオを「ON」にしてください。

※シナリオの「ON」「OFF」の切り替えは自由に操作可能ですが、一度シナリオを「ON」にしますと再度OFFにされたとしても設定内容の変更が出来ませんのでご注意ください。

5. シナリオレポートを確認する

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] を開き、シナリオの右横 ［︙］＞［レポート］をクリックすると、シナリオレポートが確認できます。
シナリオレポートの詳細はこちらをご参照ください。

シナリオの内容を変更する

一度ONにしたシナリオの内容を変更することはできません。
ただし、リアクションで設定されたメールの内容を変更したい場合は、対象のメールテンプレートを変更することで、変更後のメール内容で送信されます。
一度も「ON」にしていない「OFF」の状態のシナリオは内容を編集することは可能です。
詳細についてはこちらをご参照ください。

メモ機能の使い方

シナリオの各ノードに対して「メモ」を登録することが可能です。「メモ」機能の使い方を以下にご案内します。

シナリオリストに表示される各シナリオの右横 [︙] > [メモ編集] をクリックします。
※シナリオを一度もONにしていない場合は「編集」をクリックします。

下記にある「吹き出しマーク」をクリックすると入力欄が表示され、任意の文字列を入力することができます。
※登録可能な文字数は1000文字以内です。4バイト文字（絵文字など）は登録できません。

メモが入力されている場合は、吹き出しマークが以下のような表示に変化します。
また、メモに記載済みの内容を変更する場合は、「編集」をクリックすることで入力モードに変わり、変更することができます。

シナリオ作成の事例

シナリオ機能を使用した活用事例をいくつかこちらでご案内しております。
必要に応じてご参照いただき、ご自身の運用に沿ったシナリオ作成にお役立てください。

注意事項

• シナリオの処理はその機能の特性上、即時処理とはならずトリガーや直前のノードに該当後、多少のタイムラグが生じる場合があります。
• シナリオはONにした時点からトリガー該当に対してシナリオが発動します。OFFの場合にトリガー該当したとしても、シナリオは発動しませんのでご注意ください。
• 一度ONにしたシナリオの内容を変更することはできません。一度も「ON」にしていない「OFF」の状態のシナリオは内容を編集することは可能です。詳細についてはこちらをご参照ください。
• シナリオで設定したメールを途中停止したい場合、シナリオのメール送信のみを途中で停止する機能はありませんが、カスタマー項目の「配信許可」の設定やシナリオの「停止条件タグ」を利用することで、メール送信を停止することができます。詳細はこちらをご参照ください。
• トリガーが「セグメント該当」のシナリオを作成した場合、セグメントに該当してから一定の時間をおいて処理を開始する仕様となります。
• 一度シナリオをOFFにするとシナリオの各ノードに待機していたカスタマーはリセットされ、再度ONにした場合も、その後のノードの処理は行われません。
• ノードの「タイミング」に関する注意事項はこちらをご参照ください。
• メールのトラッキングURLの有効期間はメール送信後180日間となりますので、180日を経過したトラッキングURLへアクセスをしてもトリガー発火はしません。

関連オンラインマニュアル／FAQ

• 関連オンラインマニュアル：シナリオレポートを確認する
• 関連オンラインマニュアル：シナリオの内容を変更する
• 関連オンラインマニュアル：シナリオで設定したメールを途中停止する方法
• 関連活用事例：シナリオ作成の事例
• 関連FAQ：シナリオに関連するFAQはこちらにまとめております

活用支援サイト関連コンテンツ

• 活用動画：「シナリオ機能」で特定のセグメントに該当したら社内通知メールを送るシナリオを作ってみよう
• 活用動画：「シナリオ機能」でステップメールを作ってみよう
• 活用動画：特定のページに来訪したらホットリードと定め、担当営業へ電話連絡を促すシナリオを作成してみよう
• 活用コンテンツ：シナリオ機能の活用に役立つ施策コンテンツ

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