2021/11/11のUI刷新 第一弾リリースにてカラースキーム(配色設計)とタイポグラフィ(文字の書体、大きさ、配列のしかたなど)を変更しております。オンラインマニュアルに掲載している画面キャプチャと実際の管理画面の配色や文字の状態が異なる場合がございますがご了承いただけますと幸いでございます。

シナリオとは、事前に設定した条件やタイミングに沿ってステップメールや社内通知メールの送信、タグの追加を自動で実施する機能です。

※1：シナリオは、「SATORI」に登録しているカスタマーやユーザーを対象に動作します。
※2：シナリオのトリガーに「セグメント」を設定した場合、「SATORI」に登録したメールアドレスとブラウザ情報の紐付けられている必要があります。

目次

• シナリオ機能の要素
• シナリオ機能で可能になること
• 事前準備
• シナリオを新規作成する
• 既存シナリオをもとに作成する
• シナリオの内容を変更する
• シナリオレポートを確認する
• メモ機能の使い方
• シナリオ作成の事例
• 注意事項
• 関連オンラインマニュアル／FAQ
• 活用支援サイト関連コンテンツ

シナリオ機能の要素

シナリオ機能で利用できる要素は以下の表の通りとなります。

※その他には、シナリオの開始日・終了日の指定や、特定の条件でシナリオを自動停止する設定も可能です

シナリオ機能で可能になること

• 設定した条件をトリガーとして、事前に設定したメール送信とタグ付与を自動で行う
• 設定した条件をトリガーとして、事前に設定した社内メンバーへの通知メール配信を自動で行う
• 設定した内容のメールを日時指定および曜日指定で、ステップに分けて送信できる
• タグ付与の有無およびカスタマー属性で分岐させ、分岐先で異なるメール送信を自動で行う　
• シナリオに設定された各ノードを通過したカスタマー数、最終ノードに達したカスタマー数の確認

※以下は上記項目4つ目のイメージ図となります

事前準備

1. シナリオの設計を決める
2. 目標・キャンペーンを作成する

1. シナリオの設計を決める

シナリオ作成の前にシナリオ機能でどのようなことを実現したいのか決め、決定したシナリオ設計に沿って準備を進めます。

例えば、「ステップメールを自動で送信する」ことをシナリオで実現するためには、以下のような事前準備が必要となります。

• 各ステップメールのメールテンプレートの作成
• メールテンプレートに設定するメール送信元アドレスの登録
• （各ステップメール配信の状況を把握する場合）配信対象・配信済み・配信中止のタグ作成

2. 目標・キャンペーンを作成する

シナリオのコンバージョン計測をするために目標・キャンペーンを作成をします。
シナリオにはキャンペーンが必須項目となりますが、特にキャンペーンでの計測が不要の場合は、ダミーの目標・キャンペーンを作成いただいても問題ございません。

目標管理の詳細はこちらから、キャンペーン機能の詳細はこちらからご参照ください。

シナリオを新規作成する

1. シナリオを新規作成する
2. シナリオ名・キャンペーンを設定する
3. トリガーを設定する
4. ノード (リアクション・条件・タイミング) を設定する
5. 有効期間・停止条件を設定する（任意）
6. シナリオを「ON」に変更する
   

1. シナリオを新規作成する

左メニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます。
画面右上の「+」ボタンから「シナリオの新規登録」画面を開いて、新しいシナリオを作成します。

既存のシナリオをもとに作成する方法は、後述「既存シナリオをもとに作成する」をご参照ください。

2. シナリオ名・キャンペーンを設定する

シナリオ名とキャンペーンを設定します。

各項目の説明は以下の通りです。

• 「シナリオ名（必須）」には、シナリオの名前を入力します。
• 「説明」には、シナリオの説明を入力します。
• 「キャンペーン（必須）」は、シナリオ発火に至ったカスタマーをキャンペーン対象者として自動追加するキャンペーンを選択します。
  ※キャンペーンでの計測が不要な場合は、予めダミーキャンペーンを作成し、設定してください。
  キャンペーン設定の詳細についてはこちらをご参照ください。

3. トリガーを設定する

「＋トリガーを追加」ボタンをクリックし、シナリオのトリガー（シナリオを開始するための条件）を指定します。

設定可能なトリガーは以下の通りです。

トリガーを追加すると、「＋」ボタンが表示され、次の「ノード（リアクション・条件・タイミング ）」を追加することができます。

4. ノード (リアクション・条件・タイミング) を設定する

前のノード下部にある「＋」ボタンをクリックし、[ ノードの追加 ] にて次ノード( リアクション・条件・タイミング )を選択します。

4-1. リアクションを設定する

「リアクション」では、メール送信やタグ付与などの動作を設定できます。
リアクションに設定した動作は前のノードから進んできたタイミングで行われます。
設定可能な「リアクション」は以下のとおりです。

カスタマーメール送信の未開封再送オプション

「リアクション」でカスタマーに送ったメールが未開封だった場合に、メールを再送する時期と回数を指定することができます。

例）「7日後未開封の場合2回再送する」と設定した場合は、7日ごとに最大2回の再送を行います。

初回の送信メールが7日間未開封の場合、7日後にメールを再送する。（1回目の再送）
1回目の再送メールが7日間未開封の場合、7日後にメールを再送する。（2回目の再送）
※途中、メールを開封するとメールの再送は停止します。

■未開封再送オプションに関する注意事項

• メール未開封による再送の場合は、停止条件（※）を満たしたり、シナリオをOFFにした場合でも停止されません。
  左メニュー[メール] > [送信済みシナリオ（シナリオ）> [メール詳細画面]の「次回以降の再送をキャンセルする」からメールの再送を停止してください。
  （※）停止条件についてはこちらをご参照ください。
  
  
• トリガーの「メール送信」で設定したメールテンプレートと、リアクションの「カスタマーメール送信」（未開封再送オプション設定あり）のメールテンプレートが同一の場合、メールが開封されなければ、再送されるたびにシナリオが発火するため、永続的にメールは再送されます。
  シナリオ作成の際にはご注意ください。

4-2. 条件を設定する(任意)

「条件」では、設定した条件に基づく分岐 (条件に一致 / 一致しない) が可能です。
条件を設定することで表示される「条件に一致」「一致しない」の分岐先に任意のノードを設定してください。
設定可能な「条件」は以下の通りです。

判定に利用可能なカスタマー属性について

判定期間

判定期間を設定すると、設定条件を満たしていない場合に、条件ノードで待機します。
判定期間1日は、条件ノードに到達してから24時間です。

条件ノードに到達すると、設定された条件の判定が行われます。
判定結果後の動作は以下のようになります。

• 条件が一致した場合
  即座に「条件に一致」のノードに進みます。
• 条件が一致しない場合
  待機期間中に条件が一致すると、待機期間終了を待たずに「条件に一致」のノードに進みます。
  判定期間終了後も条件が一致しない場合は「一致しない」のノードに進みます。

判定期間を設けず、すぐに次ノードに進めたい場合は、判定期間を「0日」に設定してください。

■判定に関する注意事項

• カスタマーが、「タグスイッチ」や「カスタマー属性スイッチ」の条件を満たした状態で、条件ノードに到達すると待機することなく「条件に一致」のノードに即時進みます。

ノード間にノードを挿入する

シナリオをONにする前であれば、ノード間に「リアクション」「条件」「タイミング」のノードを挿入することができます。
「条件」を挿入した場合、条件画面に「後ろに続く既存ツリーを紐付ける判定の選択」項目が表示されます。
「一致」「一致しない」のいずれかを選択し、[決定]をクリックすると、既存のノードは選択した判定のノードに紐付き、条件ノードが挿入されます。

4-3. タイミングを設定する(任意)

「タイミング」では、次ノードに進むタイミングを指定できます。指定したタイミングに達するまで、ノードにて待機するため、間隔調整などが可能です。
設定可能な「タイミング」は以下の通りです。

タイミングの動作例

■「日時指定」で「●日後●時」を指定した場合

直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●日後●時）を経過したタイミングで次のノードに進みます。

「0日後X時」のタイミング設定の場合
直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れるX時に次のノードが実行されます。
例）「0日後9時」の場合
23日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は23日9時になります。
23日13時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります。

「1日後X時」のタイミング設定の場合
直前のノードを実行した日時を起点に、次の日のX時に次のノードが実行されます。
例）「1日後9時」の場合
23日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります
23日13時にトリガー該当した場合、リアクション実行は24日9時になります。

■「固定日指定」で「●日の●時」を指定した場合

直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●日の●時）になったタイミングで次のノードに進みます。

「10日のX時」のタイミング設定の場合
直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる10日のX時に次のノードが実行されます。
例）「10日の9時」の場合
10日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は10日の9時になります。
10日10時にトリガー該当した場合、リアクション実行は翌月の10日9時になります。

「31日のX時」のタイミング設定の場合
直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる31日のX時に次のノードが実行されます。
例）「31日の9時」の場合
31日が無い月であった場合、リアクション実行は次に迎える31日が存在する月の31日の9時になります。
例えば9月に「31日の9時」を設定した場合、9月は30日までしかないので、リアクション実行は10月31日の9時になります。

■「曜日指定」で「●曜日の●時」を指定した場合

直前のトリガーやリアクションが実行された時点から、指定した日時（●曜日の●時）になったタイミングで次のノードに進みます。

「水曜日のX時」のタイミング設定の場合
直前のノードを実行した日時を起点に、次に訪れる水曜日のX時に次のノードが実行されます。
例）「水曜日の9時」の場合
水曜日8時にトリガー該当した場合、リアクション実行は水曜日の9時になります。
水曜日10時にトリガー該当した場合、リアクション実行は翌週の水曜日9時になります。

タイミングに関する注意事項

• 条件ノードの分岐先で、シナリオを終了させたい場合は、以下の例のようにタイミングを設定してください。
  
• 「日時指定」や「固定日指定」、「曜日指定」に指定する時刻は、次ノードに進む処理を開始する時刻です。
  処理に時間を要することで次ノードの処理も遅れる可能性があります。
• タイミングのノードは任意で設置します。
  トリガーやリアクションのノード直後にタイミングのノードを必ずしも設定する必要はありません。
• 「タイミング」のタイプで設定する「タグ付与」や「メール開封」の条件をカスタマーが満たした状態で条件でトリガーの条件を満たすと、タイミングのノードに留まることなく、次ノードに即時進みます。
  

  以下のシナリオでは、通常トリガー条件を満たした（セグメント該当）後、設定したタグが付与されるまで待機し、タグが付与されるとリアクションとなる社内通知メールが送信されます。
  しかし、タイミングで設定したタグが付与された状態でトリガー条件を満たす（セグメント該当する）と、既にタイミングの条件を満たしているため、リアクションとなる社内通知メールが即時送信されます。

  

5. 有効期間・停止条件を設定する（任意）

有効期間や停止条件でシナリオを自動停止する設定が可能です。
必要に応じて「歯車」マークより「有効期間」「停止条件」を設定します。

5-1. 有効期間

シナリオが発動する期間を指定することが可能です。
有効期間を指定した場合、その期間外にトリガー条件に合致するカスタマーは、シナリオが発動しません。
なお、開始日を空欄にした場合は、シナリオをONにした日が開始日となります。
一度選択された期間をリセットする場合は、「値を初期化する」をクリックしてください。

5-2. 停止条件

停止条件に該当したカスタマーに対して、シナリオが発動しないよう設定することが可能です。
なお、現在提供している停止条件トリガーは「タグ該当」のみとなります。
一度選択された条件をリセットする場合は、「値を初期化する」をクリックしてください。

設定した「有効期間」「停止条件」は、シナリオリストで確認することが可能です。

6. シナリオを「ON」に変更する

全ての設定が完了したら右上または右下の「登録」をクリックして登録します。その後、シナリオの設定内容に問題がなければシナリオリスト画面から対象シナリオを「ON」にしてください。

シナリオの「ON」「OFF」の切り替えは可能ですが、シナリオを「ON」にした後、再度「OFF」にしたとしてもシナリオの設定内容は編集できません。シナリオを複製の上、編集してください。

詳細についてはこちらをご参照ください。

既存シナリオをもとに作成する

登録済みのシナリオをもとに、以下の2つの方法でシナリオを作成することができます。
いずれの方法の場合も、ノードに待機しているカスタマーは複製されません。

1. 既存シナリオを複製する
2. 新規シナリオ作成画面で既存シナリオを雛形として読み込む

1. 既存シナリオを複製する

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます
既存シナリオの右横 ［︙］＞［複製］をクリックします。

シナリオの複製画面にて、シナリオの設定内容を変更し、右上または右下の[複製]ボタンをクリックします。
各シナリオの設定は、「シナリオを新規作成する」の手順に沿ってご確認ください。

2. 新規シナリオ作成画面で既存シナリオを雛形として読み込む

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] をクリックして「シナリオリスト」画面を開きます。
「シナリオリスト」画面右上の「+」ボタンから「シナリオの新規登録」画面を開いて、 [雛形を読み込む] ボタンから対象シナリオ名の右横「決定」ボタンをクリックします。

シナリオの新規登録画面にて、シナリオの設定内容を変更し、右上または右下の[登録]ボタンをクリックします。
各シナリオの設定は、「シナリオを新規作成する」をご確認ください。

シナリオの内容を変更する

一度も「ON」にしていないシナリオに限り、編集することは可能です。
一度でも「ON」にしたシナリオは、再度「OFF」にしたとしても設定内容は編集できません。
詳細についてはこちらをご参照ください。

シナリオレポートを確認する

左カラムメニュー [グローバル] > [シナリオ] を開き、シナリオの右横 ［︙］＞［レポート］をクリックすると、シナリオレポートを確認できます。
詳細についてはこちらをご参照ください。

メモ機能の使い方

シナリオの各ノードに対して「メモ」を登録することが可能です。「メモ」機能の使い方を以下にご案内します。

シナリオリストに表示される各シナリオの右横 [︙] > [メモ編集] をクリックします。
※シナリオを一度もONにしていない場合は「編集」をクリックします。

下記にある「吹き出しマーク」をクリックすると入力欄が表示され、任意の文字列を入力することができます。
※登録可能な文字数は1000文字以内です。4バイト文字（絵文字など）は登録できません。

メモが入力されている場合は、吹き出しマークが以下のような表示に変化します。
また、メモに記載済みの内容を変更する場合は、「編集」をクリックすることで入力モードに変わり、変更することができます。

シナリオ作成の事例

シナリオ機能を使用した活用事例をいくつかこちらでご案内しております。
必要に応じてご参照いただき、ご自身の運用に沿ったシナリオ作成にお役立てください。

注意事項

• シナリオの処理はその機能の特性上、即時処理とはならず、ノードの遷移などに時間を要する場合があります。
• シナリオの対象になるカスタマーは、シナリオをONにした以降にトリガーの条件を満たしたカスタマーのみになります。
  例えば、トリガーにセグメントを指定した場合、シナリオをONにする前にセグメントに該当したカスタマーはシナリオの対象にはなりません。
• 一度ONにしたシナリオの内容を変更することはできません。
  一度も「ON」にしていない「OFF」の状態のシナリオは内容を編集することは可能です。
  詳細についてはこちらをご参照ください。
• リアクションで設定したメール送信を停止する場合は、以下のいずれかの方法を実施する必要があります。
  ・カスタマー項目の「配信許可」を「拒否」に変更する
  ・シナリオの「停止条件」を利用する
  詳細はこちらをご参照ください。
• トリガーに「セグメント該当」を指定した場合、セグメント該当後、一定の時間を経過した後にトリガーはが発火します。
  セグメント該当後、即時では発火しませんのでご注意ください。
• 一度シナリオをOFFにすると、シナリオの各ノードに待機していたカスタマーはリセットされます。
  再度ONにした後も各ノードの処理は行われません。
• メールのトラッキングURLの有効期間はメール送信後180日間となります。
  メール送信から180日を経過したトラッキングURLへアクセスをしてもトリガー発火はしません。

関連オンラインマニュアル／FAQ

• 関連オンラインマニュアル：シナリオレポートを確認する
• 関連オンラインマニュアル：シナリオの内容を変更する
• 関連オンラインマニュアル：シナリオで設定したメールを途中停止する方法
• 関連活用事例：シナリオ作成の事例
• 関連FAQ：シナリオの判定期間とは何でしょうか
• 関連FAQ：シナリオに関連するFAQはこちらにまとめております

活用支援サイト関連コンテンツ

• 活用動画：「シナリオ機能」で特定のセグメントに該当したら社内通知メールを送るシナリオを作ってみよう
• 活用動画：「シナリオ機能」でステップメールを作ってみよう
• 活用動画：特定のページに来訪したらホットリードと定め、担当営業へ電話連絡を促すシナリオを作成してみよう
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